Печать

[1841ac]

16:35 *Товарно-материальные запасы в Канаде во 2-м кв -10,55 млрд канадских долларов против -8,91 млрд канадских долларов в 1-м кв
16:34 *Импорт в Канаду во 2-м кв -2,2% против -11,6% в 1-м кв
16:33 *Экспорт из Канады во 2-м кв -5,2% против -8,7% в 1-м кв
16:33 *Конечный внутренний спрос в Канаде во 2-м кв +0,4% против -6,0% в 1-м кв
16:31 *ВВП Канады в июне +0,1% м/м
16:31 *ВВП Канады в 1-м кв пересмотрен до -6,1% с -5,4%
16:30 *ВВП Канады во 2-м кв -3,4% в годовом выражении

[1841ac]

General Motors пытается не допустить доступа российской стороны к технологиям, разработанным совместно с Opel

ЛОНДОН, 31 августа. /ПРАЙМ-ТАСС/. Новые трудности возникли на пути заключения сделки по продаже немецкой автомобильной компании Opel канадскому консорциуму Magna International с участием российского капитала. Как сообщил немецкий еженедельник Spiegel, нынешний владелец Opel - американская компания General Motors потребовала от правительства Германии добиться вывода российской стороны из сделки по продаже Opel.

По словам издания, General Motors заявила официальным лицам Германии, что Magna "улучшит свои шансы на одобрение сделки по покупке Opel со стороны правительства США, если в канадской компании не будет российского участия".

На сегодняшний день правительство США владеет 65 проц акций в капитале General Motors, передает ИТАР-ТАСС.

В свою очередь, американское информационное агентство AP сообщило, что за нынешним нежеланием General Motors продать Opel канадской Magna стоит задача не допустить попадания в "российские руки" новейшей западной технологии. Агентство цитирует профессора университета штата Мичиган Яна Свейнара, согласно которому у General Motors есть все основания искать другого покупателя, так как американская компания не заинтересована в укреплении автостроительной промышленности России.

Согласно полученной сегодня ИТАР-ТАСС информации из деловых кругов лондонского Сити, General Motors и Opel имеют передовые разработки в различных областях автомобилестроения, включая гибридные двигатели. В случае приобретения Magna немецкой компании в ее распоряжении будут находиться соответствующие лицензии и патенты.

Дополнительные сложности создает и особое соглашение между правительством Германии и General Motors. Согласно ему, американская компания обязана передавать Opel документацию на новейшие разработки, которые были совместно начаты двумя компаниями.

[1841ac]

NAPM-New York: Индекс деловой активности в августе 55,3 против 48,3 в июле

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Dow Jones/. Деловая активность в районе Нью-Йорка в августе выросла впервые за три месяца. Об этом сообщили в понедельник в Национальной ассоциации управления снабжением /NAPM/ в Нью-Йорке.

Индекс текущих условий для ведения бизнеса в районе Нью-Йорка в августе вырос до 55,3 против 48,3 в июле и против 44,8 в июне. Значения индекса выше 50 указывают на усиление активности, а ниже 50 – на снижение активности.

Индекс перспектив на шесть месяцев в августе вырос до 65,5 против 59,3 в июле и против 58,3 в июне. При этом значение индекса остается выше 50 на протяжении шести месяцев подряд.

В NAPM сообщили, что индекс объема закупок в августе вырос впервые за 20 месяцев, что является признаком завершения экономического спада. Индекс в августе вырос до 54,0 против 31,8 в июле. Также воодушевило то, что отчет продемонстрировал замедление темпов сокращения рабочих мест. При этом индекс занятости в августе вырос до 14-месячного максимума 40,0 против 37,5 в июле.

Тем не менее, ценовое давление падает не так стремительно. Индекс закупочных цен в августе составил 38,0 против 25,0 в июле и против 30,8 в июне.

Отчет также показал, что нехватка оборотного капитала осталась высокой. Тем не менее, процент респондентов, которые не сообщили о каких-либо трудностях, был самым высоким за 10 месяцев, что является следствием улучшения условий для ведения бизнеса.

Кроме того, был проведен специальный опрос о том, чем обусловлены сохраняющиеся опасения относительно оборотного капитала. Почти половина - 46% - отпрошенных объяснили это низкими доходами, тогда как 13% указали на проблемы получения финансирования, а еще 13% опрошенных обвинили в этом слишком высокие стоимостные структуры. При этом 25% опрошенных сказали, что это обусловлено всеми вышеперечисленными факторами, а 21% респондентов сказали, что они не сталкиваются с нехваткой оборотного капитала.

[Urban]

В минувшем июле Центробанк Швеции стал первым, кто ввел отрицательную ставку по вкладам в кроне. Сейчас другие государства изучают последствия этого шага для шведской экономики.

Согласно информации, полученной изданием, Банк Англии также рассматривает вариант дальнейшего снижения учетной ставки вплоть до отрицательных показателей. Это вызвано тем, что крупнейшие британские банки, получая от Банка Англии под низкие проценты фактически неограниченное количество кредитов, не предоставляют эти финансовые средства предприятиям и компаниям в качестве долгосрочных заемных средств. Вместо этого они депонируют деньги на счетах в Центробанке. В результате депонированная в Банке Англии сумма увеличилась с 31 млрд фунтов в минувшем марте до 152 млрд фунтов в июле.

"Банки получают деньги от Банка Англии, однако не предоставляют их в качестве кредитов реальной экономике", замечает газета. В результате власти многих стран Запада столкнулись с серьезной проблемой, когда в экономике продолжает сохраняться кредитный голод, хотя правительства направляют огромные средства в финансовые системы, в том числе за счет расширенного выпуска не обеспеченных активами денег.

Да уж. Я предпологал что только в России бабло осваивают "для себя". А тут все кому не лень.

[/quote]

[Vnuk]

ФРС сможет предотвратить ускорение инфляции – глава ФРБ Нью-Йорка

     Нью-Йорк. 31 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральная резервная  система  (ФРС)
США имеет инструменты,  необходимые  для  того,  чтобы  предотвратить  ускорение
инфляции  в  стране,  заявил  президент  Федерального  резервного  банка  (ФРБ)
Нью-Йорка Уильям Дадли, сообщает агентство Bloomberg.
     По его словам, американскому ЦБ нет необходимости начинать  сокращать  свой
баланс.
     ФРС,  стремясь  поддержать  экономику  и  разблокировать  кредитные  рынки,
создала ряд программ экстренного финансирования и, в  связи  с  этим,  увеличила
свои активы вдвое за последний год - до более $2 трлн.
     У.Дадли считает, что пока рано говорить о сокращении объемов помощи рынкам.
"Очевидно, что поскольку условия  в  финансовой  сфере  улучшаются,  ситуация  в
экономике налаживается, необходимо рассмотреть, что нужно делать  с  программами
покупки активов, - заявил У.Дадли в интервью CNBC Television.  -  Уверенность  в
необходимости отказа от этих мер  является  немного  преждевременной,  поскольку
темпы экономического роста не являются слишком быстрыми, и  уровень  безработицы
очень высок".
     На прошлой неделе президент ФРБ Ричмонда Джеффри  Лэкер  и  ФРБ  Сент-Луиса
Джеймс Буллард заявляли о том, что американскому ЦБ,  возможно,  не  понадобится
реализовать в полном объеме программу выкупа долговых обязательств, обеспеченных
ипотекой, объемом $1,25 трлн.
     Программа покупки активов, гарантированных Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie
Mae, предназначена для ослабления напряженности на рынке жилья  США.  ФРС  также
реализует план выкупа госдолга объемом $300 млрд.
     Одним из последствий реализации программ  кредитования  стало  значительное
увеличение резервов банков в американском ЦБ. По  словам  У.Дадли,  эти  резервы
могут  быть  выведены  из  системы  прежде,  чем  их  использование  начнет
способствовать увеличению объемов кредитования и ускорению инфляции.
"Я считаю, что у ФРС есть инструменты для того, чтобы управлять своим  балансом,
поэтому нам не грозит негативный исход в плане инфляции, - заявил  он.  -  Банки
получают от ЦБ проценты за избыточные резервы  в  ФРС.  Они  не  используют  эти
средства для кредитования. Таким образом, цикл,  в  рамках  которого  избыточные
резервы ведут к кредитному буму и перегреву экономики, отсутствует".
     Многие из кредитных программ ФРС разработаны с учетом того, чтобы они могли
прекратить свое действие  при  восстановлении  частного  кредитования,  отмечает
У.Дадли.
     Пока сигналы того, что действия ФРС спровоцировали  инфляцию,  отсутствуют.
Потребительские цены в США в  июле  не  изменились  по  сравнению  с  предыдущим
месяцем  и  снизились  на  2,1%  в  годовом  исчислении,  что  является  самым
значительным падением с 1950 года.
     По  словам  У.Дадли,  ФРС  далека  от  того,  чтобы  планировать  отказ  от
экстраординарных программ поддержки экономики.

[Vnuk]

Дубаи. Катар уверен, что ОПЕК не станет менять квоты на добычу нефти
31.08.2009

Министр нефтяной промышленности Катара Абдулла аль-Атийя (Abdullah al-Attiyah) выразил уверенность, что ОПЕК не станет менять квоты на добычу нефти на очередном заседании, которое состоится 9 сентября в Вене, передает Reuters.

В прошлом году ОПЕК сократил квоты на добычу нефти на 4,2 млн. баррелей в сутки, что составляет приблизительно 5% ежедневного мирового потребления, чтобы остановить падение цен. В этом году квоты еще ни разу не пересматривались.

Атийя отметил, что страны-члены обсудят на  заседании все вопросы, в том числе нестабильность мировой экономики и высокие запасы нефти, существующие на сегодняшний день.

[Elk]

     Источник: REUTERS


--------------------------------------------------------------------------------

1 сент. 2009
00:55  WSA : стальная индустрия демонстрирует сигналы восстановления
 

     
      Как сообщает World Steel Association (WSA), мировая стальная индустрия показывает первые ранние сигналы восстановления после глубочайшего экономического кризиса. В июне 2009 г. почти все страны слегка выправили положение по выпуску стали. По сравнению с предыдущим месяцем. Даже, если мы примем во внимание, что был летний период, который традиционно сичтается периодом снижения производства, статистика показывает, что снижение в июне было меньшим, чем в мае ( 16% против 21%). В Германии стальное производство в июле 2009 г. составило 2.7 млн. тонн, самый высокий показатель с ноября 2008 г. Июльское производство стали в Китае принято считать рекордным, оно составило 50.7 млн. тонн. Стальное производство в таких странах, как Япония, Россия, Турция и Индия также демонстрирует, что производство растет на фоне увеличения спроса. По словам госп. Lakshmi Mittal , председателя WSA и президента компании ArcelorMittal, " мы видим оптимизм по поводу перспектив стального сектора, поскольку есть устойчивые сигналы и призаки восстановления в мировом спросе на сталь." В своем интервью Financial Times, госп. Mittal прогнозирует, что мировой спрос на сталь в следующем году вырастет на 10%. "Экономики развивающихся старн выходят из кризиса разумно и быстро. В Китае стальное потребеление может вырасти на 10% и больше.Я могу прогнозировать значительные удучшения в стальной отрасли в 2010 г., по сравнению с текущим годом."

      Источник: MetalTorg.Ru


--------------------------------------------------------------------------------

[Vnuk]

На следующей неделе, 9 сентября, в Вене состоится очередное заседание организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Эксперты утверждают, что встреча не принесет глобальных изменений на рынке нефти.

То, что от заседания ОПЕК в Вене не стоит ждать сенсаций, подтвердил и министр нефтяной промышленности Катара Абдулла аль-Атийя. Он заявил Reuters, что экспортеры нефти не будут повышать квоты на добычу черного золота. Кроме того, в пользу этого высказались представители Катара, Ливии, Кувейта, Нигерии и даже традиционный сторонник повышения квот - министр нефти Ирана.

"Повышение квот вызовет дополнительный приток нефти на рынок, следовательно, цены на нее начнут падать, а у ОПЕК сейчас нет цели снизить цены", - говорит аналитик UniCredit Securities Павел Сорокин. С этим согласен и аналитик ИФК Метрополь Алексей Кокин. "Повышать квоты сейчас - поставить под угрозу достигнутый уровень цен на нефть. Сегодняшние 70 долларов за баррель всех устраивает. Понизить квоту - значит, поставить под угрозу экономическое оздоровление стран потребителей, а, значит, и перспективы роста спроса в будущем. Особенно это неприемлемо для Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, имеющих крупные суверенные фонды, инвестированные в бумаги развитых стран", - говорит он.

Квота на добычу - основной инструмент регулирования цен на нефть на мировом рынке. В 2008 году, ОПЕК сократил их на 4,2 миллиона баррелей в сутки (5 процентов суточного потребления черного золота в мире), чтобы остановить падающие цены. А в 2009 году картель ни разу не пересмотрел квоты в сторону понижения или повышения.

На официальное заявления ОПЕК о повышении квот рынок отреагировал бы снижением цен, поэтому многие государства-экспортеры нарушают квоты, стараясь заработать на благополучной конъюнктуре нефтяного рынка. Согласно статистике PetroLogistics Ltd, суточная добыча нефти этими странами в июле составила свыше 26 млн баррелей, а в июне — 25,96 млн барелей. При этом квота составляет 24,8 млн баррелей нефти в сутки. "В ситуации, когда цена выше ожиданий, у стран-экспортеров возникает сильное желание добывать как можно больше нефти. Поэтому кто-то просто нарушает квоты, с одной стороны, привлекая дополнительные средства в бюджет, с другой, - возлагая всю тяжесть последствий падения спроса на нефть на страны, которые не превышают квоты - Кувейт и Саудовскую Аравию. И сохранение квот можно трактовать как небольшое, на 2-3%, увеличение добычи. Возможно, это окажет негативное влияние на цену на нефть, но не думаю, что цена на нефть марки WTI опустится ниже 65 долларов в сентябре", - говорит Алексей Кокин.

Ситуация, когда страны-экспортеры нефти (а на их долю приходится 40% всей добываемой нефти) официально сдерживают добычу, крайне выгодна России. Российские компании могут одновременно и наращивать добычу нефти, и продавать ее по высоким ценам.

Россия не является членом ОПЕК, однако в 2008 году заявила о готовности стать постоянным наблюдателем в картеле. По словам Алексея Кокина, если цены упадут до 40 долларов за баррель, то возможно, Россия захочет стать полноправным членом организации стран-экспортеров нефти.

Российские нефтяники и чиновники сейчас ведут активный диалог с ОПЕК. В марте этого года вице-премьер Игорь Сечин заявил, что Россия собирается обсудить с картелем вопрос "справедливости ценообразования" для российских нефтяных марок. А президент России Дмитрий Медведев подтвердил, что ценообразование в отношении российской нефти "как минимум, вызывает сомнение".

Одним только повышением или понижением квот нефтяной рынок отрегулировать нельзя. На XIII Петербургском экономическом форуме в июне этого года и представители стран-ОПЕК, и представители ведущих нефтяных компаний, и российские чиновники говорили о его системном несовершенстве. "Полярность возможных сценариев и вероятные ценовые скачки как раз свидетельствуют о системной слабости рынка нефти, подходы к работе которого, по нашему мнению, необходимо основательно пересмотреть", - отметил в своем выступлении Игорь Сечин.

В долгосрочной перспективе, по оценкам Международного энергетического агентства, ожидается вынужденное сокращение программ капитальных вложений международных нефтяных компаний, инвестиций в геологоразведку и производство в глобальном нефтегазовом секторе упадут в 2009 году на 21%. И это, по словам вице-премьера, не может не привести к сокращению мощностей по добыче, то есть предложения нефти на рынке, что, в свою очередь, в автоматическом режиме приведет к увеличению стоимости нефти. "Если капитальные вложения не восстановятся, то прогноз, высказанный министром нефти Саудовской Аравии недавно в Риме, - он назвал цену в 150 долларов за баррель нефти через два-три года - может оказаться весьма реалистичным", - добавил Игорь Сечин. Однако дальше разговоров о необходимости реформы нефтяного рынка дело пока не пошло.

[black swan]

Аналитика от Сбербанка

На сайте Сбербанка появились регулярные аналитические обзоры раздельно по акциям и облигациям, доступные широкой публике:
http://www.sbrf.ru/ru/valkprev/archive_6/
Сюда же можно попасть со страницы
http://www.sbrf.ru/ru/person/investments/share_market/

[1841ac]

ДАННЫЕ: Розничные продажи в Германии в июле с учетом коррекции в реальном выражении +0,7% м/м

ФРАНКФУРТ, 1 сентября. /Dow Jones/. Розничные продажи в Германии в июле выросли после снижения на протяжении двух предыдущих месяцев, хотя экономисты по-прежнему с осторожностью оценивают перспективы сектора розничной торговли.

Розничные продажи в Германии в июле в реальном выражении выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в июне и мае на 1,3% и 1,0% соответственно. Такие данные предоставило во вторник Федеральное бюро статистики Германии.

Результаты совпали с прогнозом экономистов.

Согласно представленным данным, по сравнению с июлем 2008 года розничные продажи снизились на 1,0% в реальном выражении, сигнализируя о том, что домохозяйства продолжают ограничивать свои расходы в условиях ухудшения ситуации на рынке труда.

Розничные продажи в реальном выражении с января по июль 2009 года упали на 2,0% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с июлем 2008 года, в то время как продажи непродовольственных товаров за этот период упали на 1,5%.

Данные по розничным продажам в Германии основаны на показателях семи немецких земель, на долю которых приходится примерно 76% общих продаж в стране. Эти данные не учитывают продажи автомобилей, которые получили поддержку благодаря правительственной программе по утилизации старых автомобилей.

[Andbrother]

Москва. Глава ЛУКОЙЛа: Кризис в нефтегазовой отрасли еще не закончился

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов полагает, что пока нельзя говорить о завершении кризиса в нефтегазовой отрасли. Об этом он сообщил в интервью "Коммерсанту".

Президент компании указал на то, что потребление продукции ЛУКОЙЛа не растет ни в Европе, ни в России, и по отношению к прошлому году потребление топлива снизилось на 7-12%. "На на бытовом уровне люди сдержанны, меньше тратят, экономят средства. Так что пока кризис в той стадии, когда нельзя говорить о его завершении", - подчеркнул Алекперов.

По мнению главы ЛУКОЙЛа, оживление уже чувствуется, но стабильности и уверенности в том, что кризис прошел и не повторится пока нет. В то же время он указал на то, что компания адаптировалась к ситуации, сложившейся в конце прошлого года: сократила издержки, инвестиционные программы, которые напрямую не влияют на ее производственную деятельность. Алекперов не исключил, что в будущем это может сказываться на темпах развития, однако выразил уверенность в том, что ЛУКОЙЛ сохранит приоритетные направления работы, и, прежде всего,  освоение Каспия, месторождений Центральной Азии, особенно Узбекистана.

[lenkona]

Цены на нефть могут упасть.
 
31.08.2009 15:44 | NEWSru.com
Будущее мирового рынка нефти в последнее время вызывает ожесточенные споры экспертов. Большинство трейдеров ожидают удорожания черного золота в ближайшем будущем. Однако вполне возможно, что вскоре это сырье начнет дешеветь, и уже сейчас для падения мировых цен на нефть есть много предпосылок, пишет информационный портал banki.ru со ссылкой на экспертов Reuters.

"Рост цен на нефть не выгоден странам-импортерам. Всего лишь 30-процентное удорожание "черного золота" сводит на нет большую часть государственных вливаний в экономику. Именно по этой причине Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и планирует ограничить спекуляции на рынке. Хотя регуляторы не должны пытаться влиять на мировые цены на нефть", - цитирует агентство бывшего заместителя министра энергетики США Джона Бродмана.

В случае ограничения торговли на сырьевых рынках дальнейшая динамика рынка нефти вполне ясна: цены на черное золото начнут снижаться. Многие крупные аналитики уже понизили свой прогноз по ценам на это сырье. "Сейчас уже практически никто не сомневается, что регуляторы ограничат деятельность спекулянтов, и тогда нас ожидает падение мировых цен на нефть", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

Немецкий банк уже понизил свой прогноз по ценам на нефть на 27%. Согласно новому прогнозу аналитиков Commerzbank, к концу текущего года цены на нефть опустятся до 50 долларов за баррель, а в 2010 году средняя цена составит 55 долларов. Вторит эксперту и профессор университета Мэриленда Майкл Гринберг. По его словам, в случае ужесточения регулирования "снижение цен неминуемо".

Между тем приходится признать, что на сырьевых рынках сейчас действительно огромное количество спекулянтов. В апреле 2008 года доля спекулянтов на рынке нефти составляла 71%. В настоящее время около половины всех трейдеров ведут спекулятивную игру. Для сравнения: в 2002 году этот показатель составлял порядка 20%.

[1841ac]

11:58 *Число безработных в Германии в августе с учетом коррекции составило бы +25 000 без учета статистических эффектов
11:56 *Уровень безработицы в Германии в августе с учетом коррекции прогнозировался 8,3%
11:56 *Уровень безработицы в Германии в августе без учета коррекции 8,2% против 8,2% в июле
11:56 *Число безработных в Германии в августе без учета коррекции 3,472 млн против 3,462 млн в июле
11:55 *Уровень безработицы в Германии в августе с учетом коррекции 8,3% против 8,3% в июле
11:55 *Число безработных в Германии в августе с учетом коррекции прогнозировалось +30 000
11:55 *Число безработных в Германии в августе с учетом коррекции -1000

[1841ac]

ДАННЫЕ: Индекс доверия в деловых кругах Италии в августе 74,8 против 72,4 в июле, прогноз 73,0

РИМ, 1 сентября. /Dow Jones/. Индекс доверия в деловых кругах Италии в августе вырос до самого высокого уровня с октября 2008 года, так как перспективы спроса в стране и за рубежом заметно улучшились, усилив ожидания того, что худшая стадия рецессии в итальянской экономике, возможно, уже позади. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник финансируемым правительством Италии исследовательским центром ISAE.

Согласно представленным данным, индекс доверия в деловых кругах четвертой по величине экономики еврозоны вырос до 74,8 против 72,4 в июле. Рост показателя был обусловлен улучшением перспектив ключевых инвестиций, а также спроса на потребительские и промежуточные товары. Июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения.

Девять экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, ожидали роста индекса доверия в деловых кругах Италии в августе до 73,0.

Опрос представителей деловых кругов Италии был проведен ISAE в период с 29 июля по 21 августа.

[1841ac]

ДАННЫЕ: Чистое потребительское кредитование в Великобритании в июле -635 млн фунтов против +223 млн фунтов в июне, прогноз +500 млн фунтов

ЛОНДОН, 1 сентября /Dow Jones/. Чистое потребительское кредитование в Великобритании в июле уменьшилось впервые с начала ведения подобных наблюдений в апреле 1993 года, хотя число одобренных ипотечных кредитов вновь выросло. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Банком Англии во вторник.

Данные по кредитованию за июль будут способствовать росту обеспокоенности относительно того, как проблемы финансового сектора влияют на британскую экономику, пока та пытается выйти из глубокой рецессии.

Чистое потребительское кредитование в июле сократилось на 635 млн британских фунтов по сравнению с ростом на 223 млн фунтов в предыдущем месяце. Показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения. Скорректированный на сезонные факторы негативный показатель за июль означает, что было произведено больше выплат по потребительским кредитам, чем выдано новых кредитов.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires на прошлой неделе, ожидали, что чистое потребительское кредитование вырастет на 500 млн фунтов.

Чистое необеспеченное потребительское кредитование в июле сократилось на 217 млн фунтов после роста на 78 млн фунтов в июне. Ипотечное кредитование сократилось на 418 млн фунтов после пересмотренного роста на 145 млн фунтов в июне.

Данные по кредитованию из июль оказалось хуже прогнозов экономистов, которые ожидали роста необеспеченного потребительского кредитования на 100 млн фунтов, и ипотечного кредитования на 500 млн фунтов.

Несмотря на то, что уровни кредитования продемонстрировали неожиданное падение, число одобренных ипотечных кредитов в июле выросло шестой месяц подряд и достигло 14-месячного максимума 50 123. Экономисты ожидали, что их чис

[Метки:]

Метки: