Печать

[Vnuk]

Royal Dutch Shell уходит из Нигерии, ее место готовится занять Китай – Sunday Times

Крупнейшая нефтяная корпорация Евросоюза - англо-голландская Royal Dutch Shell сворачивает деятельность в Нигерии и выставляет на продажу часть имеющихся у нее лицензий на добычу нефти на ряде крупнейших месторождений в этой африканской стране. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британский еженедельник Sunday Times, Royal Dutch Shell планирует получить от реализации лицензий 5 млрд долл.

Издание отмечает, что интерес к выставляемым на продажу месторождениям уже проявили государственные корпорации Китая, а также ряд небольших частных британских нефтяных компаний.

Согласно информации, имеющейся в лондонском Сити, сокращение Royal Dutch Shell активности в Нигерии стало результатом ее выводов о долгосрочном характере внутреннего вооруженного конфликта в южных нефтедобывающих районах страны. Компания выставляет на продажу в первую очередь месторождения, находящиеся на суше, и сохраняет за собой те, которые расположены на шельфе Нигерии.

В настоящее время на месторождения в Нигерии приходится 16 проц /266 тыс баррелей в сутки/ от общего производства нефти Royal Dutch Shell. Sunday Times отмечает, что потери в Нигерии будут компенсированы компанией за счет добычи на новых месторождениях в Мексиканском заливе и Катаре.

Royal Dutch Shell начала производство нефти в Нигерии около 70 лет назад и на сегодняшний день является крупнейшим производителем нигерийской нефти. Однако в ближайшее время ее может сменить в этой роли Китай.

ПРАЙМ-ТАСС, 21.12.2009

[Vnuk]

ОПЕК намерена в марте сохранить объем добычи на прежнем уровне

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на предстоящей встрече оставит на прежнем уровне объем добычи. Об это заявил журналистам министр нефти Кувейта шейх Ахмед Аль-Саба, сообщает Bloomberg. Следующая встреча стран-участниц картеля запланирована на 17 марта, она пройдет в Вене.

Решение группы "будет таким же, никаких изменений не предвидится", отметил глава ведомства. По его словам, цены на нефть "фантастические, с учетом того, что происходит с погодой в Европе и на фоне подъема спроса".

Напомним, накануне цена баррель нефти достигала $83,95, максимальной отметки с 14 октября 2008 года. Подобную динамику обеспечили новости из Китая, второго по величине в мире потребителя энергоносителей. Шейх Ахмед Аль-Саба счел не слишком вероятным снижение спроса на нефть в течение следующего квартала.

12.01.2010

[Vnuk]

Крупнейшая нефтегазовая корпорация КНР PetroChina по совокупной цене своих акций вышла на первое место в мире.

В целом китайские компании по этому показателю прорвались сейчас на вторую позицию после США. Такие данные приводит сегодня ведущая японская экономическая газета Nikkei, которая проанализировала состояние мирового фондового рынка к завершению торгов в 2009 г.

По этим подсчетам, передает ИТАР-ТАСС, могучий рывок в конце 2009 г совершили компании т.н. новых экономик - Китая, Индии. Бразилии, России. В списке из 500 корпораций мира с самыми дорогими акциями они заняли 107 мест - на 31 больше, чем на конец 2008 г. Это превышает даже показатель докризисного 2007 г. Одновременно в списке компаний с самыми дорогими акциями сократилось присутствие США и стран Европейского союза.

На Китай вместе с Гонконгом в этом перечне пришлось в конце 2009 г 54 наименования, и КНР тем самым оттеснила Японию /40 компаний/ на третье место. Лидером с большим отрывом по-прежнему остаются США, от которых в списке самых удачливых корпораций присутствует 165 наименований.

В индивидуальном зачете PetroChina опередила американского нефтяного гиганта Exxon Mobil /вторая позиция/ и Microsoft /третья/. Впечатляющий рывок совершили и корпорации Бразилии, которые за год почти вдвое увеличили свое присутствие в списке из 500 компаний с самыми дорогими акциями.

Среди западных фирм самых больших успехов добились представители информационного сектора. Microsoft, в частности, поднялся на 3-е место с шестого, Google - на 8-е с 34-го, а Apple - на 10-е место с 55-й позиции в конце 2008 г.

ПРАЙМ-ТАСС, 12.01.2010

[vv.652]

(C) Interfax 17:06 12.01.2010
РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ 
  JPMorgan поднял оценку акций Сбербанка РФ на 38%
     Москва. 12  января.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  JPMorgan  Chase  &  Co.  повысил
прогнозную стоимость обыкновенных акций ОАО  "Сбербанк  России"  (РТС:  SBER)  с
$3,02 до $4,18  за  штуку,  привилегированных  -  с  $2,11  до  $3,35,  сообщило
агентство Bloomberg.
     Потенциал роста рыночной стоимости обыкновенных акций с текущего уровня  до
прогнозного составляет около 44%, привилегированных - 52%.
     По данным базы данных "СПАРК", в  настоящее  время  консенсус-прогноз  цены
обыкновенных акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных
банков, составляет $3,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
     На 16:47 МСК в РТС лучшая котировка на покупку обыкновенных акций Сбербанка
составляет $2,895 за штуку, привилегированных - $2,21.
     Бж аш
     RTS$#&: SBER

[MMS]

Москва. ВТБ необходимо корректировать свою политику, исходя из позиции правительства - Путин
www.k2kapital.com 12.01.2010

Председатель правительства РФ Владимир Путин потребовал от главы ВТБ Андрея Костина при определении ставок по кредитам руководствоваться не только экономическими реалиями, но и политикой ЦБ и правительства, передает "Интерфакс".

В свою очередь, Костин заверил, что эти требования будут учтены, поскольку интересы банка всегда сопоставляются его руководством с интересами заемщиков. Напомним, государство является основным акционером ВТБ - ему принадлежит более трех четвертей ценных бумаг компании.

Глава ВТБ также добавил, что что банк, несмотря на сложный кризис, сумел остаться прибыльным по российским стандартам бухгалтерской отчетности и заработал 28 миллиардов рублей.

[vv.652]

США заморозили счет Центрального банка Аргентины
 В Нью-Йорке по решению суда частично заморожен счет Центрального банка Аргентины, заявил министр экономики латиноамериканской страны Амадо Буду.

Запрет был наложен на использование 1,7 млн долл. на счетах аргентинского правительства, однако в дальнейшем эта сумма может быть увеличена до 15 млн долл., передает Associated Press.

Как отмечает А.Буду, данное решение, скорее всего, было принято под нажимом кредиторов, которые требуют от Буэнос-Айреса выплаты 20 млн долл. долга и 9 млн долл. процентов по ним.

В 2001г. в Аргентине был объявлен дефолт, который затронул только частных иностранных кредиторов. В 2005г. страна объявила о реструктуризации долга частным кредиторам, большинство из которых согласились получить 30% с каждого доллара, который им причитался. Однако четверть из них отвергли такие условия и начали судебные процессы в США и Европе против Аргентины.

Частичная заморозка счетов Центробанка Аргентины - не единственный скандал, связанный с этим учреждением. 8 января 2010г. президент страны Кристина Фернандес де Киршнер отправила в отставку главу Центробанка Мартина Редрадо, однако последний по решению суда был восстановлен в должности.

Поводом для острого противостояния между президентом и главой Центрального банка послужил отказ последнего выделить из государственного резерва Аргентины почти 6,6 млрд долл. на выплату внешнего долга страны в 2010г.

К.Фернандес де Киршнер планировала создать фонд по выплате долга, размер которого должен был составить 48 млрд долл. Большую часть денег власти страны планировали взять из резервов Центробанка. По словам М.Редрадо, он сам не может принять решение о выделении средств, на это требуется воля парламента страны - конгресса, первая сессия которого должна состояться в марте 2010г.

В итоге суд не только восстановил М.Редрадо в должности, но и наложил запрет на использование золотовалютных резервов страны до тех пор, пока этот вопрос не будет вынесен на обсуждение обеих палат парламента.
Источник
http://top.rbc.ru/economics/13/01/2010/361117.shtml

[vv.652]

Б.Обама попросит у конгресса еще $33 млрд на войну
 Администрация президента США Барака Обамы намерена попросить конгресс выделить в 2011г. дополнительные 33 млрд долл. на проведение военных операций в Афганистане и Ираке.

Планируется, что всего на военные нужды Белому дому потребуется выделить 708 млрд долл., передает Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

Ожидается, что обсуждения по вопросу проекта бюджета США начнутся 1 февраля с.г.

Ранее стало известно, что руководство США отдало приказ об отправке в сентябре 2010г. в Афганистан 3 тыс. 100 солдат. Из общего числа отправляемых в Кабул военных 2 тыс. 600 человек являются бойцами боевых подразделений, а 500 человек служат в обслуживающих подразделениях.

Согласно плану Б.Обамы, всего в Афганистан для усиления контингента НАТО в стране планируется отправить 30 тыс. американских военных. Ожидается, что в июле 2011г. армия США начнет вывод войск из Афганистана.

[Vnuk]

США прогнозируют рост мирового спроса на нефть

По прогнозу управления по энергетической информации Министерства энергетики США, мировой спрос на нефть в 2011г. вырастет на 1,47 млн барр. в день и составит 86,65 млн барр. в день, передает Reuters.

Аналитики предполагают, что рост спроса произойдет из-за увеличивающихся потребностей промышленно развитых стран.

Кроме того, специалисты американского ведомства предсказывают рост спроса на нефть в США до 19,11 млн барр. в день.

Ранее министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль заявил, что не ждет в нынешнем году роста цен на нефть. По его словам, цены на черное золото останутся в диапазоне 70-80 долл./барр. при условии укрепления мировой экономики.

В то же время министр также отметил, что потребление нефти вырастет, особенно в Индии, Китае и странах Ближнего Востока.

Напомним также, что цены на нефть по итогам первой недели 2010г. достигли максимального уровня за 15 месяцев. С началом года повышенный спрос на нефтяные фьючерсы во многом обусловила информация о возросшем спросе на котельное топливо в США.

РБК, 13 января 2010г.

[Antonie]

По итогам 2009 года ВТБ (головной банк) получил 28 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным 12 января. Дочерние банки ВТБ по итогам прошлого года получили 15 млрд рублей чистой прибыли.

"То есть в принципе финансовые итоги года в целом удовлетворительные. Если брать нынешний год, то мы смотрим в будущее с большим оптимизмом. Мы считаем, что можно восстановить прибыльность банка на уровне 2007 года, который был наиболее благоприятным. Вообще мы считаем, что это уже был год посткризисного развития, год наступательного развития", - сказал Андрей Костин.

По его словам, в 2010 году банк сделает упор на работе со средним бизнесом, поскольку, считает глава ВТБ, это наиболее недофинансированная сфера. "Поэтому мы планируем на следующий год при работе со средним бизнесом раскрутить темпы в два-три раза более высокие", - добавил он.

Объем резервирования ВТБ по итогам 2009 года составил 6,4% от кредитного портфеля, что в три раза превышает показатель 2008 года. "Проблему "плохих" долгов нам удалось взять под контроль, и мы каких-либо сюрпризов в этом году со стороны так называемых плохих долгов не ожидаем. Мы считаем, что сумма может немного вырасти, но в целом проблемы эти регулируемы и нам уже известны", - сказал Андрей Костин. Кредитный портфель ВТБ, по его словам, в 2009 году увеличился на 11%.

[MMS]

Мельбурн. Morgan Stanley прогнозирует 32-процентный рост цен на металлы в 2010 г.
www.k2kapital.com 13.01.2010

Цены на металлы могут вырасти в среднем на 32% в этом году вследствие укрепления позиций мирового промышленного производства, локомотивом которого станет Китай, говорится в новом докладе Morgan Stanley.

"Глобальные экономические перспективы улучшились в ответ на беспрецедентные меры фискального и кредитно-денежного стимулирования, начатые в 2009 г.", - говорится в сегодняшнем отчете группы аналитиков банка во главе с Питером Ричардсоном (Peter Richardson). По их мнению, наиболее "предпочтительным" металлом в 2010 г. окажется медь.

Morgan Stanley повысила прогноз цен на алюминий в 2010 г.  на 16%, до 98 центов за фунт; на медь на 7%, до $3,18 за фунт; на цинк на 21%, до 97 центов за фунт. "Мы ожидаем, что высокий рост цен на базовые металлы, имевший место в 2009 г., сохранится и в 2010 г., после периода избыточного импорта их в Китай, с перспективой средневзвешенного увеличения в долларовых ценах на 32,4%", - говорится в документе, представленном экспертами.

В прошлом году на Лондонской металлической бирже рост цен на металлы составил 98%, практически восстановившись от 49-процентного падения в 2008 г.

[Vnuk]

Новость о досрочном погашении «Белоном» кредита ВТБ позитивна для акций угольной компании

29 декабря 2009 года ОАО "Белон" и ЗАО "ОФ Листвяжная" осуществили досрочное погашение 5-летних кредитов, предоставленных ВТБ в сумме 6,9 млрд рублей под государственную гарантию правительства РФ. Кредиты были получены в августе-сентябре 2009 года, говорится в сообщении угольной компании. Подробнее
Комментарий
Евгений Рябков, аналитик ИБ «КИТ Финанс».

Белон досрочно погасил кредиты ВТБ. Российская угольная компания «Белон» (производит коксующийся и энергетический уголь) досрочно погасила кредиты ВТБ на сумму 6.9 млрд руб. за счет средств ММК, полученных от размещения биржевых облигаций. Напомним, что Белон брал 5-летний кредит у ВТБ для того, чтобы рефинансировать краткосрочную задолженность.

Прекрасные новости для Белона. Мы полагаем, что данная новость носит весьма позитивный характер для Белона. Долги компании являлись, по нашему мнению, одним из основных рисков инвестирования в ее акции. Мы ожидали, что ММК в роли контролирующего акционера поможет Белону решить проблему с задолженностью. Нам приятно, что в итоге так и произошло.

Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Мы по-прежнему считаем Белон одной из наиболее интересных инвестиционных идей в российском металлургическом секторе. Наша справедливая цена акций компании составляет $1.29, рекомендация ПОКУПАТЬ.
Комментарий
Станислав Фоменко, аналитик ИК «Велес Капитал».

Ранее сообщалось, что в июле 2009 г. Белон договорился с ВТБ по кредитам для рефинансирования кредиторской задолженности. Планируемый объем кредитования тогда составлял не более 7,53 млрд руб. сроком до 5 лет с началом погашения через 3 года с даты первого использования кредитных средств с плавающей процентной ставкой не выше 20% годовых на момент заключения кредитного соглашения. В августе межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ одобрила выделение Белону государственных гарантий на сумму 4,95 млрд руб. Кредиты ВТБ привлекались в августе-сентябре 2009 г. под государственные гарантии сроком на 5 лет.

Основная причина досрочного погашения, очевидно, кроется в стоимости заемного капитала – ставки кредитования для Белона выше стоимости заемных средств (в данном случае облигаций) для ММК. Соответственно в рамках группы (и для Белона, соответственно) подобные решения выглядят оправданными и выгодными. Таким образом, данную новость мы склонны расценивать как позитивную для рынка акций угольной компании.

Финам, 13.01.10 11:53

[Antonie]

ФРС США увеличил свою годовую прибыль почти на 50%

В разгар кризиса Федрезерв скупал гособлигации США, для того, чтобы снизить кредитную ставку и сделать займы более доступными. В итоге, когда экономика пошла на поправку, а гособлигации инвесторы стали раскупать еще и надеясь на них, как на надежное вложение - стоимость бумаг пошла вверх. ФРС приобретала их практически на самом дне стоимости - рос в несколько раз дал прибыль.
Экстренные кредиты, которые американский ЦБ раздал для спасения банков в итоге вернулись обратно, к тому же с процентным доходом, говорит управляющий директор компании "Ренессенс Капитал" Алексей Моисеев:


"Прибыль очень большая в силу того, что очень большой объем рисков. Это не то что там очень успешные проводились операции, но я бы сказал что в связи с тем что объем этих активов он носит тоже рекордный размер за всю историю. Стабилизационные кредиты, которые тоже платят проценты и поэтому они получают на этом прибыль. Поскольку дефолтов не было, в силу того что их не допускали, во всяком случае тех, кому они надавали кредитов, то соответственно они и смогли получить на этом прибыль".


46 миллиардов из заработанной суммы ФРС вернет Минфину.
Получилось так, что Центробанк, который коммерческой деятельностью не занимается, превзошел те кредитные организации, целью которых является именно заработок, говорит зав кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им Ломоносова, член Бреттон-Вудского комитета Владимир Квинт:


"ФРС показала пример всем ЦБ-ам мира, что в условиях новых реалий, когда существует глобальная экономика, роль гос-ва усиливается и гос-во в критические минуты может действовать не только эффективно с точки зрения сдерживания кризиса, но и с точки зрения последующих прибылей. Прибыль такова, что она больше чем, например, у трех крупнейших финансовых институтов - Банк оф Америка, ДжиПи морган и ГолдманСакс - вместе взятые".


Тем не менее, 52 миллиарда для страны с дефицитом бюджета, который по скромным оценкам составит 10 триллионов долларов - мизерная сумма.
Цифра ценна скорее как доказательство того, что меры подействовали: гособлигации США поднялись в котировках, а кредиты не уходят в банки, как в бездонную бочку, а приносят доход

[DIMON67]

США в 2009 году снизили импорт стали на 50%

Импорт стали в США по итогам прошлого года снизился на 50% и составил 16,075 млн. т. Об этом свидетельствуют обнародованные данные American Iron and Steel Institute (AISI).

Кроме этого, согласно подсчетам, импорт стальной конечной продукции в минувшем году упал на 46%, до 14,107 млн. т.

По словам специалистов, эти результаты являются самыми низкими, зафиксированными статистикой США, начиная с 1991 года.

В декабре самыми крупными лицензиями на импорт конечной стальной продукции в США обладали Южная Корея (124 тыс. т), Япония (100 тыс. т), Индия (58 тыс. т), КНР (44 тыс. т), а также Германия (37 тыс. т).

"Основная тенденция по ситуации со стальным импортом в 2009 г. характеризуется тем, что три основных азиатских поставщика стали на рынок США были способны экспортировать на наш рынок 1 млн. т стали и более, в то время как внутренняя промышленность была в состоянии удовлетворить потребности рынка США, и что стальной импорт был в состоянии поддерживать высокую рыночную долю со времени окончания Второй Мировой войны", - заявил исполнительный директор AISI Томас Гибсон.

При этом он добавил: "США сейчас начинают длинный и медленный процесс восстановления экономики от последствий мирового финансового кризиса. И, что важно не только для стали, а для всей промышленности страны, мы будем поддерживать справедливое торговое законодательство и будем нетерпимыми в вопросах демпинга и правительственных субсидий для импорта".

[DIMON67]

Китай в 2009 году увеличил производство стали на 13%

Китай, крупнейший производитель стали в мире, увеличил выпуск металла в прошлом году на 13%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства промышленности и информационных технологий КНР, передает "Интерфакс-Украина".

По оценкам министерства, объем производства вырос до 565 млн. тонн, совпав с ноябрьским прогнозом Китайской ассоциации производителей чугуна и стали. Статбюро Китая опубликует уточненные данные позднее.

Госпрограмма стимулирования экономики Китая объемом 586 млрд. долларов привела к росту спроса на сталь со стороны автоконцернов, строительных компаний, производителей бытовой техники. Черная металлургия КНР вышла на безубыточный уровень в мае 2009 года после семи убыточных месяцев подряд.

Совокупная чистая прибыль крупных и средних производителей стали Китая по итогам января-ноября 2009 года составила 44,8 млрд. юаней (6,6 млрд. долларов), что на 62% хуже результатов 2008 года.

Нетто-экспорт стали из Китая обвалился за год на 94% — с 47,6 млн. тонн до 2,86 млн. тонн. До ноября объем импорта стали в страну превышал объем экспорта.

[DIMON67]

Экспорту дешевой нефти положен предел
// Нулевые пошлины обещаны лишь в трубе ВСТО

Нулевая ставка экспортной пошлины на восточносибирскую нефть будет распространяться только на сырье, экспортируемое по ВСТО. Соответствующее поручение Минэнерго дал в конце декабря вице-премьер Игорь Сечин. Мера призвана обеспечить заполнение ВСТО, исключив экспорт восточносибирской нефти в западном направлении. Позиция вице-премьера означает также, что нефтегазовым компаниям не стоит ждать распространения льгот на нефть с каспийского шельфа и восточносибирский газ.

Как сообщил "Ъ" источник в правительстве, 20 декабря вице-премьер Игорь Сечин поручил главе Минэнерго Сергею Шматко "рассмотреть возможность" ограничения применения нулевой ставки экспортной пошлины на нефть только поставками через ВСТО. В том же поручении вице-премьер поручил Минэнерго расширить список льготных месторождений, включив в него еще девять месторождений в регионе. Напомним, сегодня нулевая ставка экспортной пошлины действует в отношении нефти с определенными физико-химическими свойствами, которым соответствует нефть с 13 восточносибирских месторождений, утвержденных правительством в 2009 году.

В ведомствах и компаниях вчера отказались комментировать поручение вице-премьера. Однако источник в правительстве пояснил, что расширение перечня льготных месторождений связано с тем, что по физико-химическим свойствам их нефть не отличается от ванкорской. Соответственно поручение вице-премьера призвано исключить возможность экспорта нефти с этих месторождений в западном направлении без уплаты экспортной пошлины. Аналитики считают подобную меру логичной — "если гнать эту нефть на Запад беспошлинно, то можно озолотиться".

Однако если раньше льгота по экспортной пошлине могла рассматриваться как метод привлечения инвесторов в разработку месторождений Восточной Сибири, то теперь ее правомерней рассматривать исключительно как инструмент наполнения ВСТО. Если поручение вице-премьера будет выполнено буквально, то инвестиционная привлекательность Восточной Сибири резко снизится — так как экспорт восточносибирской нефти в западном направлении будет фактически закрыт, без льготной таможенной пошлины эти операции будут или бесприбыльны, или убыточны.

Это ограничение может затронуть и саму "Роснефть". В частности, до запуска ВСТО нефть с Ванкорского месторождения экспортировалась через Новороссийск. Кроме того, "Роснефть" и ТНК-ВР вели переговоры о свопе — ванкорская нефть "Роснефти" идет на НПЗ ТНК-ВР или на экспорт в западном направлении, а такой же объем нефти с западносибирского Самотлорского месторождения ТНК-ВР идет в ВСТО. В обеих компаниях утверждают, что подобная схема обсуждалась, но не использовалась. По мнению Валерия Нестерова из "Тройки", "Роснефть" ничего не теряет. Компания будет поставлять всю свою ванкорскую нефть в ВСТО, но утвержденный тариф на прокачку "достаточно благоприятен". Существующая трубопроводная система позволяет направить в ВСТО всю ванкорскую нефть — специально построен трубопровод мощностью 14 млн т, в 2010 году добыть планируется 13 млн т. К 2015 году "Роснефть" планирует довести добычу на Ванкоре до 25 млн т, но к тому времени есть планы расширения трубопровода Ванкор—Пурпе, планы оптимизации транспортировки Ванкор—ВСТО прорабатывает и "Транснефть" за счет строительства нефтепровода Пурпе—Самотлор. Сейчас обсуждаются детали финансирования, но для самой "Роснефти" и новость о распространении льготы только на ВСТО, по словам аналитика, "нейтральна".

Из поручения Игоря Сечина следуют еще как минимум два вывода. Во-первых, проблема наполнения ВСТО по-прежнему не решена. По прогнозам Минэнерго, добыча нефти в 2010 году вырастет всего на 0,16% по сравнению с 2009 годом, то есть никаких крупных месторождений вводить в строй не планируется. В этих условиях правительству особенно важно, чтобы вся восточносибирская нефть была направлена в ВСТО. Во-вторых, предложение ограничить льготы трубой ВСТО означает отрицательный ответ на просьбы других компаний о предоставлении аналогичных льгот. В частности, в декабре с предложением обнулить экспортную пошлину на нефть, добываемую на каспийском шельфе, выступил ЛУКОЙЛ. Ранее "Газпром" предлагал предоставить льготу на экспортируемый восточносибирский газ.

Александр Гудков

[Метки:]

Метки: