Печать

[Нейтрино]

Про скачок в конце дня:

На российском рынке это проявилось в возврате крупного покупателя акций "ЛУКОЙЛа" (LKOH), отметил управляющий директор компании "Эверест Эссет Менеджмент" Константин Демченко. "Покупка пришла со стороны западного инвестора, причем его торговые интересы одновременно выражали многие крупные брокеры. Однозначного объяснения причины такого спроса на акции одного эмитента не было – заказ в размере нескольких дневных оборотов ММВБ по этой акции явно требовал достаточной активных покупок", - отметил эксперт.

"Несмотря на предположения о хеджирующем характере этих покупок /кто-то покупал акции для страховки риска по короткой позиции/, сила и задор, с которыми все остальные акции подхватили начавшийся рост указывала на более широкую гамму инструментов, находившуюся в фокусе внимания покупателей. Возникло ощущение, что наряду с закрытием коротких позиций, которые многие участники справедливо открыли в преддверии "технически оправданной" коррекции, большой фонд решил пристроить временно свободные средства, поверив в продолжение роста российского рынка", - сказал К.Демченко.

В результате, ценные бумаги "ЛУКОЙЛа" выделялись среди лидеров роста цены в течение всего дня. Некоторые аналитики объясняли это повышением прогнозных цен по ним аналитиками таких банков, как HSBC и Credit Suisse. "Очень важно, что сегодня ценам акций "ЛУКОЙЛа" удалось преодолеть знаковое сопротивление на уровне 1450 руб. Теперь тестирование отметки 1500 руб не заставит себя долго ждать", - сказал главный аналитик компании "Ай-ти инвест" Александр Потавин.

[Vnuk]

"Торговля на российских площадках сегодня достаточно спокойная, рынок приобрел некую уверенность. Появилось ощущение, что дно уже позади и самое худшее в этом году уже пройдено. Подтягиваются новые участники, которые до этого сидели в стороне и не предпринимали каких-либо активных действий, и появляются дополнительные деньги.

Несмотря на значительный рост последних дней Уровни, которые мы сейчас видим по некоторым бумагам, все равно остаются достаточно привлекательными, если верить в то, что ситуация в финансовых секторах под контролем и экономику ожидает, хоть и медленное, но восстановление.

С другой стороны, мы видим достаточно стабильные цены на нефть. Несмотря на то, что данные по запасам в США выходят не самые оптимистичные, рынок считает, что цена на нефть не должна падать. Это дополнительный плюс для тех, кто считает, что ситуация стабилизировалась, во всяком случае на российском фондовом рынке.

Что касается отрицательных моментов, которые мы можем увидеть в ближайшее время, то традиционно поводом для фиксации прибыли служили майские праздники. Вполне возможно, что очень резкий рост некоторых эмитентов приведет к тому, что часть игроков предпочтут ближе к этим дням уйти в деньги. Понятно, что, если по отдельным бумагам идет разгон за счет разрыва ликвидности, то появляется очень хороший повод зафиксироваться.

В целом настроение пока позитивное, хотя тот факт, что последнее время мы росли без серьезной коррекции, наталкивает на мысль о том, что ее стоит ждать. Это среднесрочный прогноз

Краткосрочно, думаю, что у российского рынка есть еще шанс подрасти: впереди Католическая Пасха, вполне возможно, что западные площадки решат справить его в хорошем настроении, и это придаст уверенности российским игрокам. Таким образом, при отсутствии продаж со стороны Запада, в ближайшие дни мы можем увидеть более высокие уровни." ... из инфоленты Финам

[Vnuk]

"...Выступая вчера во ВШЭ, первый зампред ЦБ А.Улюкаев сказал, что в течение месяца может быть принято решение о снижении ключевых процентных ставок на 0.5-1пп..."

[schweppes]

U.S. Stock Futures Advance; Bank of America, Citigroup Climb

By Adria Cimino

April 9 (Bloomberg) -- U.S. stock futures rose, indicating the Standard & Poor’s 500 Index may trim its first weekly drop in a month, on speculation banks will pass the government’s stress tests and Japan will unveil a $154 billion stimulus plan.

Bank of America Corp. and Citigroup Inc. gained at least 2.3 percent as the New York Times reported all 19 banks examined to determine their viability if the recession deepens will pass the review. General Motors Corp., the biggest U.S. automaker, climbed 7.3 percent after saying it expects to double annual sales in China. Exxon Mobil Corp. and ConocoPhillips advanced with crude oil prices.

Futures on the S&P 500 expiring in June added 0.7 percent to 828.10 as of 12:09 p.m. in London. The index has fallen 2.1 percent this week, following four straight weekly gains. Dow Jones Industrial Average futures rose 0.7 percent to 7,845 and Nasdaq-100 Index futures increased 0.7 percent to 1,307.50. Stocks in Europe and Asia gained.

“We’ve had nothing but good news on the financial industry,” said Jacques Porta, a fund manager at Ofi Patrimoine in Paris, which oversees about $615 million. “If the speculation on the stress tests turns out to be true, we certainly will have another rally.”

The S&P 500 has climbed 22 percent since reaching the lowest level in a dozen years on March 9 as banks from Citigroup to JPMorgan Chase & Co. said they made money in the first two months of the year and Treasury Secretary Timothy Geithner unveiled plans to rid financial firms of toxic assets. The index is still down 8.7 percent in 2009 after tumbling 38 percent last year, its worst annual return since the Great Depression.

[Vnuk]

(C) Interfax 18:15 09.04.2009
РОССИЯ-АРАВИЯ-ЛУКОЙЛ-МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЛУКОЙЛ открыл 2 месторождения в Саудовской Аравии

        Москва.  9  апреля.  ИНТЕРФАКС-АНИ  -  "ЛУКОЙЛ"  (РТС:  LKOH)  открыл  2
месторождения в Саудовской Аравии,  сообщил  журналистам  глава  компании  Вагит
Алекперов.
     По его словам, запасы этих месторождений по категории С1 плюс С2 составляют
70 млн тонн конденсата и 300 млрд кубометров газа.

[Mike24]

Правительство РФ поддержало новые инвестпрограммы госкомпаний электроэнергетики – Шматко

   
   Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ поддержало скорректированные инвестпрограммы госкомпаний электроэнергетики, сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко.
   "Проект решения поддержан", - сказал он по итогам заседания кабинета министров в четверг.
   По словам С.Шматко, объемы инвестпрограммы в сфере электроэнергетики сократились на 40% от показателей августа прошлого года. Вместе с тем, по его словам, в отрасли существует очень серьезный запас по сокращению издержек, сохранению физических объемов производства.
   Министр энергетики также отметил, что по субъектам электроэнергетики с государственным участием уже достигнуто сокращение издержек примерно на 14%. Он предположил, что запас "гораздо больше".
   "Я хочу напомнить, что у нас, по прогнозам Минэнерго, в 2009 году снижение уровня электропотребления по сравнению с 2008 годом - примерно 4,5%, это - уровень энергопотребления конца 2007 года", - сказал С.Шматко.
   Он выразил мнение, что инвестпрограмма в этой сфере на 2009 год "достаточно сбалансированная".
   Как сообщалось ранее, суммарный объем инвестиций в объекты электроэнергетики за три года составит 1,8 трлн рублей, что на 14,3% меньше по сравнению с предыдущими планами. Поступления из бюджета на инвестпрограммы госкомпаний, таких как МРСК, ФСК, "РусГидро" (РТС: HYDR) , "РАО ЭС Востока", "Интер РАО ЕЭС", ОГК-1 (РТС: OGKA), "Концерн "Энергоатом", сократится в текущем году на 11% - до 550 млрд рублей.
   При этом ввод мощностей за 3 года, как ожидается, составит около 6 ГВт и будет распределен пропорционально по типам генерации: по 1,9 ГВт ГЭС и тепловой энергетики, 2 ГВт - у атомщиков.
   Источники инвестпрограммы состоят из тарифных средств (174 млрд рублей), бюджетных вливаний (134 млрд рублей), платы за технологическое присоединение (64 млрд рублей), заемных средств (60 млрд рублей), средств от продажи активов (примерно 52 млрд рублей), прочих собственных средств компаний (около 40 млрд рублей).
   Дефицит инвестпрограммы снижен с первоначальных 165 млрд рублей в 2009 году до 27,6 млрд рублей в последней версии. Правительству предстоит определиться, как его покрыть, возможные варианты: кредиты, облигации или госгарантии.

Служба энергетической информации
oil@interfax.ru
gas@interfax.ru
utilities@interfax.ru

[Vnuk]

2Pilot
к слову о рисованной отчётности и росте на этом из ленты Интерфакса:
"...В 16:00 Wells Fargo сообщил, что  ожидает  чистую  прибыль  в  первом квартале 2009 года на уровне 55 центов  на  акцию,  в  то  время  как  аналитики ожидали лишь 23 цента на акцию. Буквально через несколько минут свой прогноз  по
результатам за первый квартал повысил ритейлер Wal Mart.  Пресс-служба  заявила, что компания ожидает чистую прибыль на акцию ближе к верхней  границе  диапазона прогнозов (0,72 - 0,77 центов  на  акцию).На следующей неделе, ... ,  мы  увидим  отчеты сразу трех крупнейших банков: Goldman Sachs (14 апреля), JP Morgan (16 апреля) и
Citigroup (17 апреля)..." и мы тоже вверх рванули   
вот, что делает весть "благая" 

[Mike24]

Угрозы замораживания строительства Богучанской ГЭС и Уренгойской ГРЭС нет – Шматко

    Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Угрозы замораживания проектов строительства Богучанской ГЭС (РТС: BGES) и Уренгойской ГРЭС нет, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Шматко по итогам совещания правительства, где обсуждались инвестпрограммы госкомпаний электроэнергетики.
   "Угрозы для замораживания этих двух проектов нет", - сказал он.
   Богучанскую ГЭС строят в рамках проекта БЭМО партнеры - "РусГидро" (РТС: HYDR) и ОК "РусАл" - на паритетных основаниях. Однако алюминщики с начала года прекратили финансирование проекта и выступают за перенос сроков ввода ГЭС, обосновывая эту необходимость избытком мощностей в регионе.
   По словам министра, "РусГидро" готова достроить станцию самостоятельно, согласовывает сейчас этот вопрос с "РусАлом". "Идут переговоры", - отметил С.Шматко.
   По данным "РусГидро", на достройку ГЭС необходимо порядка 35 млрд рублей.
   Сооружением Уренгойской ГРЭС занимается ОАО "ОГК-1" (РТС: OGKA) - единственная генкомпания, которая не смогла привлечь частного инвестора в ходе продажи активов РАО "ЕЭС России", и сейчас перешла под контроль государственного ОАО "Интер РАО ЕЭС".
   Правительством дано поручение рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании проекта на Уренгойской ГРЭС, отметил С.Шматко.
   Ранее гендиректор ОГК-1 Владимир Хлебников говорил, что данный проект из-за дефицита средств у компании сильно сдвигается, и ОГК-1 даже рискует не уложиться в сроки реализации, зафиксированные в договоре на предоставление мощности (ДПМ), что может повлечь за собой внушительный штраф.
   Гендиректор надеется, что государство с пониманием отнесется к этой ситуации, ведь ОГК-1 подписала договор, но не привлекла стратегического инвестора, как другие генкомпании.
   Уренгойская ГРЭС в настоящее время работает с мощностью всего в 24 МВт. К 2011 году на станции должен быть введен газовый энергоблок мощностью 450 МВт.

Служба энергетической информации
oil@interfax.ru

[Vnuk]

(C) Interfax 09:15 10.04.2009
США-АКЦИИ-ОБЗОР

Рост индексов США превысил 3% вслед за акциями банков, S&P достиг максимума за 2
месяца

     Нью-Йорк. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Фондовые индексы в США  увеличились  в
четверг более чем на 3% вслед за повышением стоимости акций банков.
     Значение Standard & Poor's 500 достигло максимума за 2 месяца. При этом
индикатор завершил "в плюсе" пятую  неделю  подряд  -  самый  длительный  период
подъема с октября 2007 года, сообщило агентство Bloomberg.
     Торги на американских площадках 10 апреля проводиться не будут  в  связи  с
праздничным днем.
     Позитивное влияние на настроение инвесторов оказал  прогноз  прибыли  Wells
Fargo & Co. При этом акции одного из крупнейших  банков  страны  взлетели  в
цене на 32%.
     Wells Fargo ожидает, что его чистая прибыль  в  первом  квартале  составила
почти $3 млрд, или около $0,55 в расчете на  акцию.  При  этом  средний  прогноз
аналитиков составлял всего $0,23 на акцию.
     Кроме того, ожидается, что всем 19 крупнейшим  банкам  США  удастся  пройти
правительственный стресс-тест.
     Стоимость бумаг Bank of America подскочила за день на 35%,  JPMorgan  Chase
& Co. - на 19% и Citigroup - на 13%.
     Банковский подиндекс S&P 500 взлетел на 25% - максимум с момента начала
его расчетов в 1989 году.
"Наихудшее позади, - полагает старший инвестиционный аналитик RidgeWorth Capital
Management Алан Гэйл. - Мы проложили свой путь сквозь кредитный  кризис,  и  вот
почему рынок веселится".
"Ожидания  прибылей  так  низки,  что  есть  широкий  потенциал  для  позитивных
сюрпризов", - заявил главный инвестиционный аналитик Robert  W.Baird  &  Co.
Брюс Биттлс.
     Помимо этого, в четверг оказалась хорошей статистика.  Так,  число  впервые
обратившихся за пособием по безработице американцев на неделе,  закончившейся  5
апреля, сократилось на 20 тыс. - до 654 тыс.  человек.  Эксперты  прогнозировали
снижение показателя всего на 9 тыс.
     Дефицит баланса внешней торговли США в феврале уменьшился на 28% -  до  $26
млрд,  что  является  минимальным  уровнем  за  последние  9  лет.  Это  стало
неожиданностью для аналитиков, не ожидавших изменения  показателя  с  январского
уровня.
     Цена акций General Motors Corp., крупнейшего  автопроизводителя  в  стране,
выросла на 5,7% после заявления о том, что компания  ожидает  удвоения  годового
показателя продаж в Китае следующие пять лет.
     Бумаги Apple подорожали на 2,8% после того,  как  аналитики  Credit  Suisse
улучшили прогноз прибыли компании в  прошедшем  квартале,  сославшись  на  более
значительные продажи Macintosh и iPhone.
     Рост стоимости нефти второй день подряд вызвал  повышение  котировок  акций
нефтепроизводителей, в частности, Exxon Mobil - на  1,3%,  ConocoPhillips  -  на
2,2%.
     В то же время подешевели акции Wal-Mart Stores (на 3,7%) и Costco Wholesale
(на 1,7%) из-за разочаровавших экспертов показателей продаж за март.
     Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов  в  четверг  вырос  на
246,27 пункта (3,14%) - до 8083,38 пункта.
     Standard & Poor's 500  увеличился  на  31,4  пункта  (3,81%),  составив
856,56 пункта.
     Значение индекса Nasdaq Composite за день поднялось на 61,88 пункта (3,89%)
- до 1652,54 пункта.
     Индикатор волатильности рынков VIX, оценивающий ожидаемые колебания S&P
500 в ближайшие 30 дней, в четверг закрылся на минимальной отметке с 26 сентября
прошлого года. Значение показателя упало за день на 6% - до  36,53  пункта.  VIX
называют "измерителем страха", поскольку он почти всегда растет,  если  фондовый
рынок снижается, и наоборот.

[Vnuk]

(C) Interfax 11:30 10.04.2009
США-CHEVRON-ПРИБЫЛЬ-ПРОГНОЗ

Chevron ожидает сильного снижения прибыли в I квартале по сравнению с IV

     Нью-Йорк. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АНИ  -  Американская  нефтегазовая  компания
Chevron заявила, что в первом квартале прибыль была существенно ниже  показателя
предыдущего квартала.
     Как сообщается в пресс-релизе компании, в основном это обусловлено падением
доходов в сегменте разведки и добычи (upstream) из-за снижения стоимости нефти и
природного газа.
     В январе-феврале Chevron зарабатывала в среднем $33,37  за  баррель  нефти,
добытой в США, что на 35%  ниже  показателя  четвертого  квартала  и  на  63%  -
января-февраля  прошлого  года.  За  пределами  США  показатель  сократился
соответственно на 22% и 55% и составлял $43,34 за баррель.
     Стоимость природного газа  в  США  в  среднем  равнялась  $4,45  за  тысячу
кубических футов (снижение на 15% относительно четвертого квартала и  на  41%  к
январю-февралю 2008 года) и на зарубежных рынках - $4,33 (снижение на 15% и  10%
соответственно).
     Добыча компании в январе-феврале сократилась в  США  на  7,7%  относительно
всего четвертого квартала - до 660 млн  баррелей  в  сутки,  но  увеличилась  за
рубежом на 5,4% - до 1,985 млн баррелей в сутки.
     Данные за первый квартал Chevron планирует опубликовать 1 мая.
     Котировки акций Chevron в  четверг  снизились  на  2,1%  -  до  $67,79.  За
последние полгода бумаги подешевели на 21%.
     Chevron является второй по капитализации нефтяной  компанией  США  и  ведет
бизнес более чем в 100 странах. Штат компании составляет около 62 тыс.  человек.
В 2008  году  производство  Chevron  в  среднем  составляло  2,53  млн  баррелей
нефтяного эквивалента в сутки, причем около  75%  этого  объема  приходилось  на
зарубежные рынки. На конец прошлого года компания имела мощности для переработки
более 2 млн баррелей нефти в сутки.
     Служба энергетической информации

[Vnuk]

(C) Interfax 12:10 10.04.2009
РОССИЯ-КОМПАНИИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ

ВЗГЛЯД: В течение ближайших двух недель ожидается снижение единой валюты до 1,25
- ФК "FxPro"

На текущей неделе  сразу  несколько  событий  стали  значимыми.  Валютный  рынок
осознал, что динамика пары Eur/Usd может не быть индикатором склонности к риску,отмечает финансовый  аналитик  ФК  "FxPro"  Александр  Купцикевич.  Прогнозы  от
участников рынка становятся все оптимистичней,  игроки  пытаются  зацепиться  за
любую возможность для покупки  акций,  а  евро  продолжают  распродавать.  Также
вспомнили, что нефть по-прежнему может снижаться ниже 50 долларов за баррель, но
ненадолго, благодаря росту спроса на высокодоходные активы.
Пара Eur/Usd находится под давлением после того  как  Ирландия,  одна  из  стран
еврозоны, была вынуждена прибегнуть  к  очень  серьезному  сокращению  бюджетных
расходов, чтобы  соответствовать  жестким  стандартам  евросоюза.  Урезаны  даже
расходы на детские пособия и пособия по безработице, заморожены  многие  проекты
по развитию инфраструктуры. Для стимулирования экономики обычно  предпринимаются
обратные меры, подчеркивает эксперт.  Вероятно,  что  Ирландия  это  первая,  но
далеко не последняя страна с подобными проблемами в  зоне  единой  валюты.  Евро
обоснованно «проседает» почти по всему спектру рынка.
"Наш прогноз на снижение евро на этой неделе оправдался, мы ожидали падения пары
до 1,30, сейчас локальный минимум находится на 1,3080. В течение ближайших  двух
недель ожидается  снижение  единой  валюты  до  1,25,  соответственно,  к  концу
следующей недели пара может опуститься до 1,27-1,28. Мы  уже  увидели,  что  это
может происходить и на фоне подъема фондовых  площадок.  Рубль,  соответственно,
укрепится к евро до 43, а к доллару  снизится  до  34,0-34,30",  -  прогнозирует
эксперты ФК "FxPro".

[schweppes]

(C) Interfax 12:37 10.04.2009
ЯПОНИЯ-ЭКОНОМИКА-СТИМУЛИРОВАНИЕ

    Премьер-министр Японии объявил о новой программе стимулирования экономики объемом 15 трлн иен

[Real-M]

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает рассмотреть возможность изменения импортных пошлин на минудобрения и сырье для их производства с целью развития конкуренции на внутреннем рынке, следует из Программы развития конкуренции, одобренной на заседании правительства 26 февраля и размещенной в четверг на сайте ФАС.
   Как отмечается в документе, на рынках сырья для производства минудобрений (апатитовый концентрат, газ, сера, хлористый калий), существует значительная концентрация и барьеры для входа, так как строительство сырьевых производств сопряжено со значительными финансовыми и временными затратами. Одним из таких барьеров являются и импортные пошлины.
   Экспортные пошлины на азотные, сложные и фосфорные удобрения были обнулены с 1 февраля текущего года (ранее составляли 8,5%, на калийные удобрения экспортная пошлина оставлена в размере 5%). Эта мера была принята ради сохранения позиций отечественных производителей удобрений на мировом рынке в условиях кризиса; однако, как отмечается в Программе развития конкуренции, она не стимулирует к производству удобрений на территории РФ.
   Также, одобренная правительством программа содержит тезис ФАС о необходимости выдавать новые лицензии на разработку месторождений сырья для минудобрений только "с учетом создания условий для развития конкуренции". Ранее ФАС предлагала не допускать к участию в аукционах по недрам компаний, владеющих лицензиями более чем на 35% разведанных месторождений.
   Помимо этого, для развития конкурентной среды на рынках минудобрений в Программе развития конкуренции предлагается создать недискриминационную систему адресного субсидирования сельхозпроизводителей на приобретение минудобрений, исключив при этом применение нерыночных механизмов регулирования цен. Также необходимо стимулировать развитие инфраструктуры рынка минудобрений, в том числе складских помещений и производств по их смешению.
   В отличие от экспортных пошлин на азотные, сложные и фосфорные удобрения, не были обнулены вывозные пошлины на калийные удобрения (до 29 апреля размер ставки составляет 5%). Не обнулена также пошлина на апатитовый концентрат, составляющая 6,5% от таможенной стоимости. Таким образом, правительство обнулило пошлины на основные виды удобрений, при этом оставив их на сырье, используемое для их производства (хлористый калий и апатитовый концентрат).
   Одобряя решение об отмене экспортных пошлин, премьер Владимир Путин говорил о необходимости обеспечить гарантии поставок минудобрений на внутренний рынок.

[nikols]

    Москва. Сечин: Ирак рассмотрит возможность возобновления действия контрактов российских компаний
www.k2kapital.com 10.04.2009


Ирак рассмотрит возможность возобновления действия контрактов, полученных российскими компаниями в период правления Саддама Хуссейна (Saddam Hussein). Об этом по итогам встречи с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики (Nouri al-Maliki) заявил вице-премьер по ТЭК Игорь Сечин.

«Мы достигли принципиальной договоренности о начале работы над возобновлением действия контрактов, заключенных в предвоенный период между российскими и иракскими компаниями», цитирует AFP слова Сечина. «Я думаю это станет большим прогрессом», - добавил российский чиновник.

Сечин уточнил, что с этой целью между двумя странами будет создана «специальная рабочая группа», однако не уточнил о каких именно контрактах идет речь.

Среди основных пострадавших от свержения режима Хуссейна в 2003 года оказалась крупнейшая частная российская нефтяная ЛУКОЙЛ, лишившаяся контракта на разработку месторождения Западная Курна-2, оцениваемого в $3,4 млрд.

[BESHT]

(C) Interfax 17:40 10.04.2009
РОССИЯ-КОМПАНИИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ

ВЗГЛЯД: Приток капитала в фонды, инвестирующие в активы  РФ  и  СНГ,  за  неделю составил $17,9 млн - эксперты
Приток капитала в фонды, инвестирующие в активы  РФ  и  страны  СНГ,  по  данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с 2 по  8  апреля  2009  года  составил $17,9 млн против $29,7 млн неделей ранее, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". Таким образом, отток капитала из фондов, инвестирующих в активы РФ и страны СНГ, с 1 января по 8 апреля 2009 года составил $20,2 млн.
     Настоящее сообщение  содержит  личное  мнение  специалистов  инвестиционной компании или  банка,  полученное  Интерфакс-АФИ.  Такое  мнение  предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является  рекомендацией  для  покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его  использования  Интерфакс-АФИ ответственности не несет.

[Метки:]

Метки: